Manual de usuario · TessenOS

Guías paso a paso para operar tu ferretería. Sin tecnicismos.

¿Qué puesto ocupas?

Elige tu puesto y el manual se queda solo con lo que tú puedes hacer dentro del sistema.

Administrador: Opera todo el ERP; no gestiona la relación comercial con Tessen.

Punto de venta

1.Ve a Punto de venta en el menú lateral.
2.Busca el producto por nombre o SKU.
3.Selecciona el cliente (o deja 'Público general' para ventas de mostrador).
4.Elige el método de pago: efectivo, tarjeta o transferencia.
5.Haz clic en 'Registrar venta' para guardar el cobro.
6.Imprime el ticket desde la pantalla de confirmación.
7.Para cancelar una venta o registrar una devolución, ábrela desde el Historial de ventas.
8.Si tu plan incluye inventario, la venta descuenta existencias en el momento.

1.Las cotizaciones están incluidas en tu plan y pueden convertirse en venta sin recaptura.
2.Sigue los pasos del punto de venta hasta el resumen del carrito.
3.En lugar de 'Registrar venta', haz clic en 'Guardar cotización'.
4.El sistema asigna un folio y respeta la vigencia configurada (por defecto 15 días).
5.Ve al Historial de ventas y abre la pestaña Cotizaciones.
6.Abre una cotización y haz clic en 'Generar PDF' para imprimir o compartir.
7.Cuando el cliente acepte, haz clic en 'Convertir en venta' — el inventario se descuenta en ese momento.

1.Ve a Inventario en el menú lateral para ver el stock actual de todos los productos.
2.Para una entrada (compra o ajuste), haz clic en el producto y selecciona 'Registrar movimiento'.
3.Para un conteo físico, usa 'Ajuste de inventario' e ingresa la cantidad real contada.
4.El sistema usa costo promedio ponderado (CPP) para calcular el costo automáticamente.
5.Abre el Kardex de un producto para ver, movimiento por movimiento, qué pasó con sus existencias.
6.Compras crea pedidos a proveedores y Almacén registra la recepción parcial o total.

1.Ve a Compras para ver los pedidos a proveedores y en qué estado va cada uno.
2.Revisa Solicitudes: ahí llegan las requisiciones que levanta el equipo cuando falta producto.
3.Crea el pedido con proveedor, productos, cantidades y costo acordado.
4.Aprueba el pedido para que Almacén pueda recibirlo.
5.Consulta y actualiza los datos del proveedor desde Proveedores.

1.Ve a Compras › Recepción cuando llegue el pedido del proveedor.
2.Abre el pedido y captura lo que realmente llegó, no lo que se había pedido.
3.Puedes recibir de forma parcial: el pedido queda abierto por el resto.
4.Al confirmar, las existencias suben y el costo promedio se recalcula automáticamente.
5.Si llegó producto dañado o de menos, regístralo en la recepción para que quede el rastro.

1.Ve a Gastos en el menú lateral.
2.Haz clic en 'Registrar gasto' y captura monto, categoría y fecha.
3.Indica la sucursal a la que corresponde el gasto.
4.Anota la referencia del comprobante para que la conciliación sea fácil después.
5.Filtra por periodo y categoría para revisar en qué se está yendo el dinero.

1.Abre Corte de caja para revisar el día operativo actual de la sucursal seleccionada.
2.Revisa el resumen de ventas por método de pago.
3.Ingresa el efectivo físico contado en el campo 'Efectivo contado'.
4.El sistema calcula automáticamente el sobrante o faltante.
5.Guarda el cierre: a partir de ese momento el día queda registrado.
6.Imprime el corte haciendo clic en el ícono de impresora.

1.Ve a Entregas para ver los pedidos por surtir y el estado de cada uno.
2.Asigna la entrega a un repartidor y arma la ruta del día.
3.Sigue el avance: cargado, en camino, entregado, parcial, incidencia o no entregado.
4.Revisa incidencias y entregas parciales para dar seguimiento con el cliente.

1.Abre Resumen del negocio para revisar el desempeño del periodo.
2.Selecciona el periodo y la sucursal que quieres analizar.
3.El contenido se adapta a tu producto y a tu puesto: ventas e IVA, gastos, inventario, costos o compras solo cuando corresponden.
4.Usa el botón Exportar para descargar el detalle disponible en CSV o Excel.

1.Mi equipo siempre está disponible para revisar tus espacios y contratar un colaborador cuando lo necesites.
2.Invita al colaborador con su correo, responsabilidad y sucursal principal.
3.La persona recibe un enlace seguro y define su propia contraseña; el dueño nunca la conoce.
4.Cada responsabilidad abre únicamente las tareas necesarias y conserva el alcance de sucursal.
5.Los permisos detallados por persona, más allá de la responsabilidad asignada, se habilitan con un asesor.

Lo que ves aquí es el alcance del puesto. Tu plan y los permisos que el dueño te haya ajustado pueden abrir o cerrar pantallas adicionales.

¿Ya tienes acceso al sistema? Encuentra guías más detalladas en el Centro de ayuda integrado.